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中國工程機(jī)械行業(yè)市場發(fā)展論壇第二場嘉賓對(duì)話實(shí)錄

2019年04月28日13:12

    2019年4月25日,在“第十七屆中國工程機(jī)械發(fā)展高層論壇”期間,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱:協(xié)會(huì))組織舉辦的“中國工程機(jī)械科技發(fā)展論壇”、“中國工程機(jī)械市場發(fā)展論壇”兩場平行論壇同期開幕。來自行業(yè)各專業(yè)領(lǐng)域的數(shù)十家代表性企業(yè)高層、品牌代理商及百多位業(yè)內(nèi)人士參與了四個(gè)場次的專題對(duì)話,共同探討行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和國際化品牌創(chuàng)立和經(jīng)營之道。

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中國工程機(jī)械行業(yè)市場發(fā)展論壇現(xiàn)場

    “中國工程機(jī)械行業(yè)市場發(fā)展論壇”設(shè)置了兩場對(duì)話,在協(xié)會(huì)副秘書長呂瑩、華北利星行機(jī)械(北京)有限公司CEO羅東主持下,中國工程機(jī)械行業(yè)市場發(fā)展論壇第二場對(duì)話開始。

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    利星行機(jī)械有限公司傅耀生董事長、合肥湘元工程機(jī)械有限公司周馳軍董事長、武漢千里馬工程機(jī)械有限公司楊義華董事長、浙江立洋機(jī)械有限公司曹衛(wèi)國董事長、河南通冠工程機(jī)械有限公司段志軍董事長、北京恒日工程機(jī)械有限公司楊馳升董事長等6家代理商高層圍繞“開放、理性、誠信、品牌”論壇主題展開對(duì)話。

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中國工程機(jī)械行業(yè)市場發(fā)展論壇第二場對(duì)話嘉賓

    以下是“中國工程機(jī)械行業(yè)市場發(fā)展論壇”第二場嘉賓對(duì)話實(shí)錄:

    主持人呂瑩:第二組的座談嘉賓以代理商為主,希望從最接近客戶的角度出發(fā),判斷一下現(xiàn)在的市場結(jié)構(gòu)有哪些新的動(dòng)向。

    主持人羅東:在過去的四十幾年,中國工程機(jī)械行業(yè)形成了制造商、代理商、供應(yīng)商、租賃商協(xié)同互動(dòng)、共同發(fā)展的一個(gè)局面。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)在有1500家代理商,代理商聘用了十萬名工程機(jī)械的從業(yè)者,今天的話題,主要圍繞市場如何發(fā)展和維護(hù)市場,另外就是對(duì)客戶的了解,所以為各位的對(duì)話準(zhǔn)備了幾方面主要的話題,一個(gè)是關(guān)于市場,一個(gè)是關(guān)于客戶,一個(gè)就是關(guān)于我們整個(gè)代理商在目前的存量市場的環(huán)境下,如何生存和發(fā)展。

    第一關(guān)于市場的話題,先聚焦一下工程機(jī)械目前的高端產(chǎn)品--挖掘機(jī),在這個(gè)新一輪的增長,新的變化和新的發(fā)展中,良好的發(fā)展態(tài)勢會(huì)不會(huì)被打破,挖掘機(jī)的需求,是由什么來推動(dòng)引起的?2018、2019年以來,特別是2019年一季度,我們行業(yè)在2018年高速增長的情況下繼續(xù)強(qiáng)力增長,這個(gè)增長背后的核心推動(dòng)力是什么?在多大程度上這些推動(dòng)力能夠持續(xù)推動(dòng)市場的發(fā)展,這些增長有多少是行業(yè)內(nèi)生的,有工程量的提升?有多少是替代的需求?另外有多少是由供應(yīng)條件的改善引導(dǎo)的需求的增長,我們想請(qǐng)每一位領(lǐng)導(dǎo)都談一下。

    傅耀生:先從市場角度長遠(yuǎn)來看,大家都覺得中國工程機(jī)械市場必然是好的,但是也有短線的挑戰(zhàn),2018年有井噴,2019年第一季度市場非常好,這個(gè)時(shí)候再深度去看整個(gè)中國不同省份的需求,還是有一定的差異化,有些省份的增長非常強(qiáng)勁,有些市場相對(duì)減少。

    相對(duì)需求比較強(qiáng)的華東區(qū),各品牌提供給客戶更多的商務(wù)條件,促使挖掘機(jī)的銷售和租賃業(yè)務(wù)增長。如果再看不同區(qū)域施工人員的工時(shí)情況,開始是有一點(diǎn)擔(dān)心,就工作的小時(shí)數(shù),1、2月份各品牌都有不同的參數(shù),3月份相對(duì)比較好,但是反觀1、2月份整個(gè)新機(jī)的需求非常強(qiáng)勁,所以這方面我們作為代理商也有一點(diǎn)疑惑,到底這個(gè)市場是好還是不好?當(dāng)然我們?cè)诳床煌漠a(chǎn)品線,在華東區(qū)或者某些省份,大挖的需求在降低,迷你挖的需求在增強(qiáng)。我認(rèn)為是施工需求加大而增大了迷你挖的需求。所以一季度的市場,從疑惑到相對(duì)穩(wěn)定,今年的市場必然會(huì)有一定的增長,但是每個(gè)省份都有不同。由于不同品牌的政策推動(dòng)了需求,工程需求促成了迷你挖的需求強(qiáng)勁。

    以上是新機(jī)的銷售,再看二手機(jī)的銷售市場是下降的,并且價(jià)格是下滑的,我們研究后市場,一季度庫存呈正增長,后市場超過30%的需求,客戶的使用率在提高。

    周馳軍:今年一季度挖掘機(jī)市場銷量高位的增長開始有所回落,從需求的角度來看,中國近100年以來,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與經(jīng)濟(jì)規(guī)模是不相符的,挖掘機(jī)是基礎(chǔ)建設(shè)的通用產(chǎn)品,會(huì)保持長久旺盛的生命力。

    這一輪的市場波動(dòng)為我們提供了很好的想象空間,中國基建的體量巨大,從長遠(yuǎn)來講總量值得期待,甚至是一個(gè)驚人的數(shù)字。

    再看大中小挖的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),小挖占60%,小挖在城市用量占比大概不足20%,只是做一些綠化和小型的施工工程,大量的小挖進(jìn)入農(nóng)村替代人力,一臺(tái)小挖相當(dāng)于20到30個(gè)勞動(dòng)力,且更容易管理,更加便捷和環(huán)保,所以小挖在農(nóng)村有巨大的市場。

    中挖,有一種理論是有一個(gè)代理商各地的條件刺激了市場,但是我反過來我的觀點(diǎn)是這是一種市場的回歸,為什么叫做市場回歸?我們天天講價(jià)格戰(zhàn),價(jià)格競爭激烈什么的,但是我們要從另外一個(gè)角度來,在中國的挖掘機(jī)市場,我們?cè)?0年的售價(jià)和國際市場我們還有多大差異?據(jù)我了解,兩邊的差價(jià)還是最低的20%以上,很多的產(chǎn)品、很多的品牌都在30%以上,我現(xiàn)在問一個(gè)問題,中國現(xiàn)在是挖掘機(jī)最大的配套件和制造業(yè),也是挖掘機(jī)主機(jī)的制造者,我們也是挖掘機(jī)的主要的市場。

    為什么中國的挖掘機(jī)賣的就要比美國、東南亞、歐洲賣得貴,這個(gè)行業(yè)是十年、二十年以前外資品牌壟斷的市場,在中國市場拿不到高利潤,國產(chǎn)品牌崛起的這十年以來,挖掘機(jī)行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)打的是最弱的。這種高利潤給中國挖掘機(jī)企業(yè)積累了大量財(cái)富,投入了大量的研發(fā),才有了現(xiàn)在國產(chǎn)挖掘機(jī)的品質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)水平媲美德國,我認(rèn)為當(dāng)期的價(jià)格波動(dòng),是市場的理性回歸。

    楊義華:中美貿(mào)易摩擦讓我們感悟到高質(zhì)量的發(fā)展是中國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)的成長之道。中國在進(jìn)行動(dòng)能轉(zhuǎn)換期間有一個(gè)空單期,整個(gè)經(jīng)濟(jì)下行的壓力很大,為了保增長、保就業(yè)、保穩(wěn)定,必然要通過增大基礎(chǔ)設(shè)施的投資,來刺激或者抑制整個(gè)經(jīng)濟(jì)的下行。市場的主體有序和無序的競爭,刺激了行業(yè)的可持續(xù)增長。

    段志軍:去年的四季度和今年的第一季度工程機(jī)械高增長的速度,得益于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),我認(rèn)為小挖在農(nóng)村的利用率越來越高,需求量還要更大。

    楊馳升:過去是市場的需求拉動(dòng)增長,經(jīng)過幾年調(diào)整以后,2013、2014、2015年跌得非常厲害,近幾年的增長是挖掘機(jī)的回歸,是正常的需求,投資能不能持續(xù),基建能不能持續(xù),未來市場出現(xiàn)“L”型比較理想,降20%,再持續(xù)穩(wěn)定一段時(shí)間是最好,畢竟2016年開始高速增長。今年一季度繼續(xù)增長的原因,由于去年宏觀形勢不好,投資力度巨大,一季度經(jīng)濟(jì)見好,民營企業(yè)貸款也有了利好的政策。

    曹衛(wèi)國:浙江市場去年同比又增長了24%,增長驚人。分析增長的原因,市場需求增加,浙江市場連續(xù)2年省政府在每年的1月份舉行重大工程聯(lián)合開工典禮,規(guī)模都在7千億到8千億。

    2013到2016年的持續(xù)調(diào)整階段,不僅是我們行業(yè),我們下游的用戶也在調(diào)控,集聚了一些需求。另外由于供應(yīng)商品牌公司的低門檻,推動(dòng)了新增的需求,促使部分二手機(jī)用戶轉(zhuǎn)而購買新機(jī)。

    我們感覺到市場機(jī)會(huì)來了,需求量大了,使得主機(jī)廠、品牌公司以及代理商都信心爆增,增加了我們的銷量。

    主持人羅東:下面我們就去到更敏感的一個(gè)話題,目前市場的白熱化競爭是什么原因?是否存在戰(zhàn)略誤判,如何避免戰(zhàn)略誤判?

    楊義華:我認(rèn)為目前的競爭會(huì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中度的增加,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,無論是服務(wù)商產(chǎn)業(yè)集中度的增加,還是中端客戶產(chǎn)業(yè)集中度的增加,還是制造商產(chǎn)業(yè)集中度的增加,都會(huì)減少整個(gè)行業(yè)的交易成本,這是一個(gè)痛并快樂的過程。我不認(rèn)為存在戰(zhàn)略誤判。從另一個(gè)講這是一個(gè)誤判,是我們彼此沒有戰(zhàn)略互信,每一個(gè)制造商和服務(wù)商都覺得自己守規(guī)則,別人不守規(guī)則,制造商之間彼此缺乏互信。

    周馳軍:現(xiàn)在大家總是覺得打價(jià)格戰(zhàn)、無序競爭,有一個(gè)建議,現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)報(bào)表只有銷量和占有率,太單一,兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都是量的問題,但是我們應(yīng)該追求更高質(zhì)量,更健康的發(fā)展。

    假如我們把單項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表變成了五六個(gè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,在統(tǒng)計(jì)報(bào)表中增加人均勞動(dòng)生產(chǎn)率、現(xiàn)金流、獲得專利的數(shù)量等,企業(yè)之間就有了戰(zhàn)略互信。

    傅耀生:作為代理商,我的戰(zhàn)略必須與我的品牌高度一致,產(chǎn)品以及在市場上做的戰(zhàn)略都是以客戶為中心,而且以客戶為中心的戰(zhàn)略是永遠(yuǎn)不會(huì)改變的。二十多年來,利星行機(jī)械一直致力于用服務(wù)幫助客戶降低生產(chǎn)成本。開始做新機(jī)時(shí),我們做售后服務(wù);后來做二手機(jī),因?yàn)榭ㄌ氐漠a(chǎn)品壽命比較長,它能夠再翻新,所以我們也研究二手機(jī)的翻新工作,重點(diǎn)是能夠?yàn)榭蛻籼峁┯衅焚|(zhì)的二手機(jī)。

    主持人羅東:現(xiàn)在把話題轉(zhuǎn)移到客戶,了解客戶、創(chuàng)造價(jià)值是我們代理商的一項(xiàng)重要的工作。我現(xiàn)在想問一個(gè)問題,過去的一年多和過去的一段時(shí)間里,客戶的應(yīng)用場景有什么變化?客戶對(duì)代理商的要求有什么變化?我們客戶的忠誠度對(duì)品牌的忠誠度如何?工程機(jī)械行業(yè)非常特別,其他很多行業(yè)非常容易區(qū)分是B2B還是B2C,前面嘉賓講了主要在B2B的領(lǐng)域,我們的客戶買了設(shè)備用來做工程是用來創(chuàng)造價(jià)值的,不是個(gè)人消費(fèi),但是他們的行為更像是一個(gè)消費(fèi)者,所以幾位嘉賓分析一下究竟是2B還是2C?客戶的應(yīng)用場景是什么變化?對(duì)于代理要求有什么變化?我們的品牌忠誠度目前是怎樣的?

    曹衛(wèi)國:很廣泛,其實(shí)客戶工程量的增加,需求的產(chǎn)品是沒有變化的,但是今天客戶的購買行為,甚至他的使用行為、應(yīng)用行為由于市場的變化發(fā)生了變化。比如客戶的群體在發(fā)生變化,有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的客戶購買設(shè)備,市場相對(duì)也比較沉靜;最近這兩年又發(fā)生了很大的變化,浙江市場今年有一個(gè)很大的客戶群體,他們?cè)瓉硎峭诰驒C(jī)或推土機(jī)操作工,現(xiàn)在出來做購買了。

    另外,付款方式也有變化。三四年前在浙江市場合資品牌沒有做分期付款,只有剛剛進(jìn)入的幾家國產(chǎn)品牌做分期付款;但是現(xiàn)在的浙江市場,所有的品牌都做了分期付款,而且比例達(dá)到了70%。

    低價(jià)消費(fèi)品是沒有忠誠度的,大品牌大產(chǎn)品應(yīng)該有忠誠度,現(xiàn)在的客戶很理性、很專業(yè),在理性評(píng)估全部成本以后再做出購買決定。

    楊馳升:挖掘機(jī)市場的用戶,經(jīng)過了二十年的品牌意識(shí),對(duì)品牌的忠誠度,或者對(duì)代理商的情感和信任程度是有的。

    段志軍:客戶忠誠度問題我們要換位思考,如果我們是客戶我們有沒有忠誠度?客戶是要考慮成本。去年挖掘機(jī)進(jìn)口品牌、國產(chǎn)品牌已經(jīng)顛倒了,之前是進(jìn)口品牌主導(dǎo),去年國產(chǎn)品牌已經(jīng)超過60%,未來占有率超過70%也是可期,如何告知客戶設(shè)備保值率,是客戶忠誠度的核心問題。

    楊義華:關(guān)于忠誠度,目前廠家通過代理商或者服務(wù)商為客戶提供服務(wù)的能力不同,有40%到80%的客戶不能享受到服務(wù),如何要求客戶忠誠?首先要為客戶創(chuàng)造價(jià)值,才是忠誠。整個(gè)的價(jià)值鏈真正實(shí)現(xiàn)以客戶為中心,實(shí)現(xiàn)彼此的忠誠。

    主持人羅東:下面是我們論壇最關(guān)鍵的時(shí)刻,分組探討代理體制的發(fā)展,甲方的觀點(diǎn)是:代理商是獨(dú)立的市場主體,應(yīng)該在制造商戰(zhàn)略的指導(dǎo)下獨(dú)立作出市場決策并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),代理商的核心價(jià)值是服務(wù)客戶。乙方的觀點(diǎn)是:代理商是制造商在市場端的延伸,是制造商管控下的市場參與者,首要的價(jià)值在于完成制造商賦予的任務(wù),服務(wù)客戶是這些任務(wù)中的重要組成部分。先請(qǐng)甲方發(fā)言。

    傅耀生:這一觀點(diǎn)與卡特彼勒管理全球代理的文化是完全一致的,代理商是完完全全的獨(dú)立體,不會(huì)形成任何價(jià)格的聯(lián)系??ㄌ氐亩ㄎ环浅G逦谥袊砩淌峭耆?dú)立的法人,為其自己的企業(yè)負(fù)責(zé)。有一點(diǎn)是肯定的,每個(gè)品牌有自己的戰(zhàn)略,這個(gè)戰(zhàn)略要與代理商運(yùn)營商保持高度一致,在執(zhí)行的過程中是以客戶為中心。

    曹衛(wèi)國:我最近幾年非常認(rèn)真、嚴(yán)肅思考這個(gè)問題。過去的幾年倒閉了45%的代理商,我們必須要認(rèn)真思考這樣的合作形式,我們的責(zé)任是什么?義務(wù)是什么?我們的價(jià)值所在?還要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、稅收、合法、合規(guī)、環(huán)保等,這些都是作為代理商要做的。代理商要滿足整個(gè)品牌在價(jià)值鏈中間賦予我們的責(zé)任,要有投資,要有參與度,要有服務(wù)能力。代理商與品牌之間不但有戰(zhàn)略協(xié)同性、投資協(xié)同性、價(jià)值觀協(xié)同性、未來發(fā)展的協(xié)同性,還有與品牌公司之間互贏的客觀規(guī)律。

    段志軍:作為代理商一定要有自己的獨(dú)立性,一定要有自己的戰(zhàn)略獨(dú)立、人事獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立。通過與沃爾沃廠家的合作,我認(rèn)為沃爾沃的戰(zhàn)略配合度是非常高的,所以各自獨(dú)立的市場主體才是最好的。

    主持人羅東:甲方的觀點(diǎn)其實(shí)是卡特和一些西方企業(yè)為代表,代理商是一個(gè)獨(dú)立的市場主體,下面就轉(zhuǎn)到乙方觀點(diǎn)。

    周馳軍:我們是三一的參股式代理商,三一通過這樣的方式,整合了配套的上游體系,形成了非常強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)模式。我們的基礎(chǔ)客戶資源以及交易的所有信息數(shù)據(jù)都是全透明的。

    當(dāng)代理商比較多,其經(jīng)營管理能力參差不齊的時(shí)候,還是要多一些管控,相互建設(shè),共同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)上下游的緊密聯(lián)合,資本的、股份的,或者戰(zhàn)略協(xié)同的,可能會(huì)形成新一輪的競爭力,最終趨同。

    楊馳升:小松百年的歷史,在管理方面,有很多東西是值得我們學(xué)習(xí)的,做他的產(chǎn)品感覺是一種榮耀,我們做他的產(chǎn)品感覺很幸福。

    主持人羅東:剛才這個(gè)話題,大家都從自己運(yùn)營的角度有很多的見解。我們這個(gè)行業(yè)因?yàn)閰^(qū)域市場差異比較大,客戶需求的差異也比較大,所以就產(chǎn)生了貼近客戶服務(wù),實(shí)際上代理商都不是以加盟商的形態(tài)出現(xiàn)的,我們行業(yè)代理的群體,都是獨(dú)立的投資人,都是企業(yè)家,而不是一個(gè)加盟類型的業(yè)務(wù)。

    所以有兩個(gè)主要的類別,就是存在的形態(tài),每個(gè)形態(tài)都有成功的案例,比如卡特從近百年前自己公司創(chuàng)立,就形成了這樣的代理模式,代理商是獨(dú)立的市場參與者;而有一些國內(nèi)企業(yè),是以現(xiàn)在的模式存在。根據(jù)市場的情況,來看參與者、領(lǐng)導(dǎo)者的盈利能力、市場領(lǐng)導(dǎo)力,最后成功的品牌的成功因素里一定有一條,有強(qiáng)的代理體系。沒有好的代理的品牌也非常有挑戰(zhàn),不是領(lǐng)導(dǎo)力不行就是盈利能力有挑戰(zhàn),真正兩方面都做得好,一定有非常好的代理體系,代理體系沒有一個(gè)直接的模式。下面請(qǐng)每一位嘉賓用比較短的時(shí)間總結(jié)一下觀點(diǎn)。

    楊義華:第一是融合,服務(wù)商、代理商之間要融合,和供應(yīng)商、制造商也得融合,有技術(shù)的融合、業(yè)務(wù)的融合,還有資本的融合,所以融合是我們制造著眼于未來,為客戶創(chuàng)造自身最大的價(jià)值,也是防范彼此風(fēng)險(xiǎn)最恰當(dāng)?shù)姆绞健?

    段志軍:希望行業(yè)能夠健康有序地發(fā)展,才是我們能夠走到最后的方向和行動(dòng)。

    楊馳升:理性、誠信從自己做起,價(jià)值營銷大有可為。

    曹衛(wèi)國:首先是面對(duì),任何的競爭都是合理的,必須去面對(duì),抱怨沒有用,要站在品牌供應(yīng)商的角度共同去面對(duì)。

    第二是感恩,特別珍惜我所代理的沃爾沃品牌,我們代理商的屬性必須要感謝運(yùn)營商的品牌,作為代理商一定要做好自己的本分,去滿足品牌的協(xié)同發(fā)展要求。

    周馳軍:我希望的主題詞是珍惜,也希望全行業(yè)包括我們的客戶,共同珍惜2019年良好的勢頭和格局,還要珍惜你的客戶、公司、家人,珍惜自己的身體。橫批,怎么才能做到珍惜?多干點(diǎn)事,少想糾結(jié)的事,人活得簡單一點(diǎn)。

    傅耀生:利星行機(jī)械很愿意為中國工程機(jī)械代理商的發(fā)展盡一份力量,也希望通過我們共同的投入以及服務(wù),為中國工程機(jī)械行業(yè)貢獻(xiàn)力量。

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